一、行情纵览

(资料图)

二、宏观要闻

国家统计局消息，1-2月，全国固定资产投资同比增长5.5%，比2022年全年加快0.4个百分点。分领域看，基础设施投资同比增长9.0%，制造业投资增长8.1%，房地产开发投资下降5.7%。(界面新闻)

据央行网站3月15日消息，日前，人民银行党委召开扩大会议。会议强调，持续防范化解金融风险。坚持底线思维，织密金融安全网，强化金融稳定保障体系建设，完善应急处置预案，维护金融市场和金融基础设施平稳运行，牢牢守住不发生系统性风险的底线。坚持“房住不炒”定位，推动房地产市场平稳健康发展。增强忧患意识、斗争精神，妥善应对美西方遏制打压。(界面新闻)

国家统计局新闻发言人付凌晖表示，实现5%左右的预期增长目标充满信心。首先，中国经济经过长期发展，物质技术基础已经非常雄厚，经济总量达到121万亿元，有超大规模的市场优势、完善的产业体系、丰富的劳动力资源，劳动力素质还在不断提高，创新发展的动能不断增强，这是经济发展最重要的基础。其次，今年疫情对生产需求的抑制性作用有较大幅度消除，有利于释放经济增长潜力。三是，扩大内需方面，政策会持续加力。去年中央经济工作会议明确提出，今年要把扩大内需，特别是把扩大消费摆在优先位置。“权威部门话开局”系列新闻发布会中，各部门已经在筹划今年扩大需求方面相关政策，会对实现全年目标起到促进作用。(财联社)

三、品种资讯

【农副类】

棕榈油：

据马来西亚独立检验机构AmSpec，预计马来西亚3月1-15日棕榈油出口量为750530吨，较上月同期出口的437327吨增加71.62%。(新华财经)

据船运调查机构ITS数据显示，马来西亚3月1-15日棕榈油出口量为751814吨，上月同期为484950吨，环比增加55.03%。(新华财经)

粮食：黑海港口农产品外运协议将于3月18日到期。据路透社14日报道，乌克兰尚未同意俄罗斯提出的延长黑海港口农产品外运协议60天的提议，目前有关各方仍在就延长协议进行谈判。(财联社)

生猪：据华创证券草根调研显示，全国17个省份出现非瘟疫情蔓延态势。其中，产能已有一定程度受损的省份为湖北、河北、山东、辽宁、山西，局部地区受影响较大的省份有黑龙江、吉林、安徽、河南。(期货日报)

鸡蛋：益生股份、民和股份昨日更新产品报价，鸡苗价格已涨至7元/只，环比上涨超60%，较年初涨幅达350%。据了解，当前海外禽流感蔓延或超市场预期，全球蛋价和肉鸡价格不断推升，中国出口鸡肉、鲜鸡蛋量价齐升。(财联社)

【能化类】

原油：

美国至3月10日当周API原油库存增加115.5万桶，前值减少383.5万桶。(财联社)

据国家统计局网站消息，1—2月份，规模以上工业主要能源产品生产均保持同比增长。与上年12月份比，原煤、天然气生产增速加快，原油、电力生产有所放缓。(界面新闻)

石油输出国组织(欧佩克)3月14日在月度石油报告中称，由于季节性需求低迷，全球石油市场可能在下个季度出现小幅供应过剩，并将2023年全球原油需求预测日均下调20万桶。该组织目前的原油日产量约为2892万桶，较第二季度预期日产量高出约30万桶。而全球石油消费通常在在冬季结束和夏季开始这段时间有所放缓。欧佩克对今年全球石油平均供需的预估基本保持不变。该组织预计，今年全球石油日均消费量将增加230万桶，达到创纪录的每日1.019亿桶。(央视新闻)

纸浆：

近期，国内多家造纸企业发布涨价函，提价幅度在每吨100元到200元不等，部分纸种甚至每吨提价1000元。(央视财经)

在高库存和弱需求夹击下，国内纸浆价格加速下行，阔叶浆均价跌至5500元/吨左右，创近一年新低。考虑到纸企普遍备有1-3月库存，成本下滑带来的利润修复有望在Q2兑现。“纸浆下来了，利润就会改善。”头部纸企人士提醒，虽然当前看跌预期升温，但后市仍存较大不确定性。(财联社)

天然气：俄罗斯卫星通讯社3月15日消息，俄罗斯总统普京表示，与中国朋友签署天然气管道网路最终协议后，路线的走向就会明确，之后将提出有关扩大远东地区天然气管线铺设的问题。(界面新闻)

建材：近期，全国水泥市场行情偏暖运行，水泥价格整体上行，多地水泥价格上调30-50元/吨。水泥企业出货量逐步企稳上扬。(财联社)

【金属类】

钢材：

截至03月15日当周，找钢网库存分析：①建材产量368.22万吨，周环比增4.98万吨，升1.37%；年同比减23.12万吨，降5.91%。②建材厂库486.73万吨，周环比减26.55万吨，降5.17%；年同比增91.80万吨，升23.24%。③建材社库730.61万吨，周环比减3.88万吨，降0.53%；年同比减49.10万吨，降6.30%。(找钢网)

媒体报道，世界钢铁协会副总干事、北京代表处首席代表钟绍良表示，未来三年全球钢铁产能仍将持续增长，2025年达到26.1亿吨左右，比2022年增长1.6亿吨。( 第一财经)

铁矿：中金公司3月15日研报认为，考虑到一季度以来整体黑色系的市场表现超出公司的预期，公司因此也上调了铁矿石2023年全年均价至100美元/吨，螺纹钢全年均价至4100元/吨。公司对今年钢厂利润的判断也相对更积极一些。但中游冶炼在黑色系内部利润分配中，可能仍不具优势，钢铁产能较上游相对宽裕且集中度更小，面对下游需求亦有过剩之风险，利润承受了双向之压力，很难收获超额利润。利润改善或将有赖于严格的产量限制、产能淘汰或兼并重组。(界面新闻)

煤炭：鄂尔多斯3月15日在互动平台表示，自有煤矿煤炭储量约2.1亿吨左右，鄂尔多斯永煤矿业公司的煤炭产品既可以作为兰炭生产专用煤，也是优质动力煤，目前主要以出售为主，如果遇到市场煤源供应紧张的情况，将首先保证公司的用煤需求。(界面新闻)

黄金：硅谷银行破产事件引发避险情绪上升，资金疯狂涌入以黄金为主的大宗商品。不仅伦敦金，国内A股黄金上市公司和黄金主题基金纷纷上涨。记者发现，有主投黄金等大宗商品的主动权益基金早于去年四季度股票持仓就接近90%，前十大重仓股更是超过80%，其中起码有9只黄金股。这使得这只基金阶段性涨幅超过10%，远超过ETF等被动指数基金。(券商中国)

铜：当地时间周二(3月14日)，矿业巨头力拓铜业务主管Bold Baatar表示，由于全球铜库存呈下降趋势，加上拉美供应放缓，铜价的短期前景相当强劲。(财联社)

四、晚间关注

20:30 美国2月零售销售月率

22:30 美国至3月10日当周EIA原油库存

00:00 美国2月NOPA数据